Столетие назад между людьми и зверолюдьми вспыхнула страшная война, уносящая множество жизней и завершившаяся перемирием. Одним из условий этого хрупкого соглашения стало ежегодное жертвоприношение Царю зверей, что поддерживало баланс между сторонами. Было уже девяносто восемь жертв, и юная Салифи, специально выбранная из родной деревни, должна стать следующей. Её отправляют в королевство Озмарго, закрытое для людей.
Салифи, полная оптимизма и веры в лучшее, не боится зверолюдей и отличается от предыдущих жертв. Леонхарт, Царь зверей, заинтригован её личностью и прошлым, поэтому он не только оставляет её в живых, но и позволяет свободно путешествовать по стране, игнорируя возможные протесты других.
Ни Салифи, ни Леонхарт пока не осознают, что их время, проведённое вместе, уже влияет на будущее королевства.